纯电新能源主销车型电池表现-秋季报

[ 行业] 2023年1-11月，新能源乘用销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。其中，纯电累计销量超400万辆，保有量更是突破1400万辆。那么，随着新能源越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源的核心，直接影响着消费者的用体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。

本期研究，以独的新能源电池数据为基础，选取新能源30款明星型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电型在秋季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用市场发展动态，精准阐述市场中主流型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源技术水平，以帮助企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。

阅读说明：

一、新能源纯电市场发展

■纯电新能源市场进入稳定发展期，纯电型占新能源七成的市场份额，轿在售系数量大幅增多，竞争更加激烈

2023年年末，各大企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成。

从绝对增量与存量两个角度上看，纯电型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在20%~30%区间。

轿是纯电市场的主力型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小。

SUV型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV型的市场份额将会像燃油型一样，形成与轿并驾齐驱的局面。

从产品供给角度上看，在纯电轿市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，可以看到目前各企竞争的发力点主要集中在中大型市场，并且部分企的新起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型与小型市场在售系数量未发生变化，不过在这一轮新能源带动的消费升级的趋势过程中，消费者对智能化、自动化的需求和期望也在不断增长，预计未来低端型需求将有所弱化。此外，值得关注的是，贯穿2023年全年的市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体行业良性健康发展与企的盈利能力提出重大挑战。

SUV型各主要细分市场的在售系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大企继续加码，成为企“保利润”、争夺发展空间的主战场。

临近年度收官，11月广州展为时下火热的新能源市场再添助力，各大企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的型，展示出更各自产品在智能驾驶、联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿市场共有22款新发布/上市。

2023年市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿新在中型及中大型市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001FR、阿维塔12、高合HiPhiZ，定位于不同的细分市场纷纷推出高端型，占据市场竞争的高地。

目前，小型市场份额超过紧凑型，成为最大的纯电轿细分市场，小型在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星型的带动下，以低价策略实现其市场份额的快速扩大。比亚迪在小型、紧凑型、中大&大型细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显。

此外，我们从具体的型销量表现中可以发现，纯电轿各细分市场的集中度均较高，各细分市场排名前三的型占据市场份额均超五成，已初步形成较为稳定的市场格局。而在紧凑型及以下的中低端轿市场中，销量排名前5的型均来自中国品牌，可以看到国产的纯电新能源型已经获得消费者的普遍认可。

在2023年的广州展上，纯电SUV新成为各方关注的焦点，这些新不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩目。四季度，纯电SUV市场共有27款新发布/上市，较三季度新数量大幅增加。

与轿市场相似，纯电SUV新在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合企也拿出最新产品参与其中，刚刚上市的丰田铂智4X作为长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为16.99万元，可见合企在目前激烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一战的地步。

在当前的纯电SUV市场中，紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为纯电SUV两大至关重要的细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳。比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势。

与纯电轿市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈。特斯拉ModelY竞争优势明显，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额。

二、主销纯电辆电池表现

为了能够更加直观的了解到各新能源型的使用表现，基于2023年1-11月累计销量，选取轿、SUV各细分市场的销量担当型。其中，包含15款轿纯电型，从以宏光MINNIEV为代表的微型到比亚迪汉为代表的中大型等5个轿细分市场，与15款SUV纯电型，从以哪吒V为代表的小型SUV到ID.6CROZZ为代表的中大型等4个SUV细分市场，并兼顾合、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比。

同时，考虑PHEV型与换电型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）型开展。

产品特征：兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源装配最为主流的两种电池类型。同时，区分细化辆单双电机，使研究结果更加准确、客观。

用途特征：兼顾考虑不同的辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度。

■秋季能耗：相同型秋季能耗低于夏季，纯电SUV能耗高于同级轿，双电机明显高于单电机型

秋季行驶过程中不再像夏季使用空调制冷，绝大部分型百公里能耗与夏季相比均有所降低，大部分纯电轿秋季平均百公里能耗在17度左右。身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分型的能耗水区间在16-18度左右；极氪001自重在2.2-2.5吨，在10款测试的轿中最重，是唯一百公里能耗超过20度的辆。

消费者对辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机型能耗明显高于单电机。在测试的三款有单双电机版本的型中，特斯拉Model3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model3采用玻璃材质顶，夏季隔热效果差，而秋季天气凉爽，减少内空调使用频次，能耗降低更为明显。

百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿各级别型主要的能耗区间，各级别型在这一能耗区间均有大量型分布。相对于夏季，秋季纯电型行驶百公里能耗在20-25度区间的辆数量与占比均大幅减少。

与轿情况一致，秋季绝大部分SUV型百公里能耗与夏季相比均有所降低，纯电SUV能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且随型级别的增大，百公里耗电水平随增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的型。

在测试的七款有单双电机版本的型中，大众ID.4CROZZ、ID.6CROZZ、零跑C11、特斯拉Model3与奥迪Q5e-tron在秋季单双电机版本的型均有所降低，其中特斯拉ModelY能耗降低更为明显。

纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中。且相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度。

从全国不同区域上看，北方率先降温，部分地区秋季气温已降至10℃以内，低温环境对电池性能有着较大影响，此外降温也增加内供暖需求，产生额外耗能，所以东北、西北地区秋季能耗大幅度增加，且自北向南，气候条件由寒冷逐渐步入温暖，秋季能耗逐步降低。

■秋季续航：纯电轿续航好于同级SUV，中国企产品表现优异，秋季磷酸铁锂电池性能与三元锂电池相差不大

续航里程方面，由于身尺寸与重量的原因，微型与小型的里程达成率普遍要高一些。秋季吉利几何A的里程达成率同样表现最好。由于，秋季辆能耗普遍降低，使得大部分辆的里程达成率较夏季有不同程度的上升。特斯拉Model3的标称里程达成率升幅明显，但受双电机版型功率更高与自重较大等方面影响，续航排名依然靠后。

单电机型的里程达成率均高于双电机版本型，在包含双电机版本的三款中，仅极氪001的综合里程达成率有所下降，比亚迪汉与特斯拉Model3的单电机型里程达成率具有明显提升。

SUV型整体的里程达成率要弱于轿，吉利旗下几何E是唯一续航里程达成率超过90%的型，中国产品表现普遍好于合、豪华产品。与轿相似，秋季大部分辆的里程达成率有所上升，特斯拉ModelY的标称里程达成率升幅同样明显。

单电机型的里程达成率均高于双电机版本型，在包含双电机版本的七款中，特斯拉ModelY单双电机版型的里程达成率均有明显提升。

从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运辆的续航里程均高于非营运辆2-3个百分点。此外，由于气候环境方面因素影响，相较于夏季，营运与非营运辆在东北、西北地区，秋季续航里程均有明显降低，而在南方温暖地区，里程续航明显增加。

从电池类型角度看，不同于夏季气温炎热，磷酸铁锂电池高温性能更好的优势并未体现，在秋季相对凉爽的环境中，由于电池温度相对平稳，磷酸铁锂与三元锂电池续航性能整体差异很小。

同时，不同区域电池表现存在差异明显，秋季在东北、西北更早降温的区域里程达成率明显降低，而在南方温暖地区，里程续航同样有所增加。

结语：

从发展趋势上看，国内消费市场新能源渗透率将继续加深，这主要得益于各大企持续加大研发投入与新产品投放力度。随着市场竞争的加剧和多轮激烈的价格博弈，无论是轿还是SUV市场，未来的市场竞争都将空前激烈。同时，低端市场逐渐被中高端型替代的现象也将越来越明显。

从电池表现上看，由于秋季气温相对凉爽，辆能耗较低，续航里程有所延长。磷酸铁锂电池和三元锂电池在高温性能方面相差不大。在30款的横向对比中，中国企的产品表现出色，部分型在续航里程、能耗等关键指标上领先于海外合企的产品，居于优势地位。

未来，随着各方企继续加码新能源领域，新能源领域注定成为中国市场的主战场和决定生存的关键。因此，企需要不断创新，提高产品性能与竞争力，以应对市场的挑战和满足消费者的需求。接下来，研究也将长期跟踪市场中明星型在各季度中的表现，着力打造各季度“中国纯电新能源系列研究报告”，系统阐述目前主流的纯电新能源型电池情况，对比国内外企主流的产品表现，以助力企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点。了解后续文章与更多内容，请您点击/扫描下图二维码，关注“研究院”公众号，让我们一起见证中国市场发展。（文/研究院）